2015/05/30

2015年5月末の投信積立状況

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世界経済インデックスファンドを5月も5万円だけ積立しました。

5月下旬においては、FRBのイエレン議長が年内利上げ開始を強く示唆したことにより、ドル円が120円程度から124円程度まで円安ドル高に動いた一方、米国株の値動きが弱くなってきたと感じました。また、米国の利上げとは関係ないと思いますが、5月28日には上海総合指数が前日比で6.5%安と急落する場面がありました。

積極的に株式を買い増すことは避けたほうがいいように思いますが、相場観が当たるとは限らないので、投資信託の積立は継続していきたいです。



世界経済インデックスファンドの資産構成の推移は以下の通りです。

株高の時に株売り債券買い、株安の時に債券売り株買いといった形でリバランスを行うことで、株式および債券で構成されたポートフォリオは株式のみのポートフォリオよりリターンが向上する可能性があると思います。世界経済インデックスファンドを積み立てようと思った理由の一つが、このリバランス効果なのですが、リバランスはそれほど頻繁には行われないのでしょうか。。しばらく様子を見守りたいと思います。


世界経済インデックスファンドの資産構成推移(SMTAM社・運用レポートより作成)
国内債券国内株式外国債券外国株式新興国債券新興国株式その他合計
基本組入比率5%5%27.50%27.50%17.50%17.50%0%100%
資産構成比 2015.01.303.62%5.36%27.32%28.59%16.56%16.99%1.57%100%
資産構成比 2015.02.273.53%5.61%26.71%29.39%16.03%17.09%1.66%100%
資産構成比 2015.03.313.69%5.68%27.27%29.12%16.25%16.85%1.12%100%
資産構成比 2015.04.303.67%5.66%26.89%28.44%16.47%17.65%1.21%100%