2015/10/03

2015年9月末の投信積立状況

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9月も世界経済インデックスファンドを5万円積み立てました。

世界的な株安の影響で価格が下がり、含み損が目立つようになってきました。




7月から8月にかけ、株安の影響が大きかったように思っていましたが、資産構成比の推移を見ると新興国債券が思いの外下げていました。世界経済全体の雲行きが怪しくなる中で、新興国通貨が大きく下げる局面もあったので、その影響でしょうか。

本格的に株価が大暴落するようであれば、株式100%のインデックスファンドに切り替えるかもしれませんが、当面は世界経済インデックスファンドの積立を継続したいです。

世界経済インデックスファンド資産構成比の推移(ファンド月報より作成)
国内債券国内株式外国債券外国株式新興国債券新興国株式その他合計
基本組入比率5%5%27.50%27.50%17.50%17.50%0%100%
資産構成比 2015.01.303.62%5.36%27.32%28.59%16.56%16.99%1.57%100%
資産構成比 2015.02.273.53%5.61%26.71%29.39%16.03%17.09%1.66%100%
資産構成比 2015.03.313.69%5.68%27.27%29.12%16.25%16.85%1.12%100%
資産構成比 2015.04.303.67%5.66%26.89%28.44%16.47%17.65%1.21%100%
資産構成比 2015.05.293.59%5.78%26.86%28.98%16.27%17.17%1.35%100%
資産構成比 2015.06.303.72%5.76%27.31%28.61%16.41%16.78%1.41%100%
資産構成比 2015.07.313.74%5.80%27.57%29.22%16.15%15.90%1.62%100%
資産構成比 2015.08.314.04%5.61%28.58%28.18%15.90%16.17%1.52%100%