TOWAを新規購入

3100円で300株購入 双日の売却代金の一部を充てて購入しました。TOWAはAI向けメモリ（High Bandwidth Memory）の製造装置の高シェアメーカーで、メモリ需要増による設備投資が追い風になると期待しています。

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PKSHAを新規購入

2700円で1000株購入 企業のAI活用を支援している会社で、日本版Palantirと勝手に思っております。今後、日本企業でのAI活用の流れは益々強まると予想しており、実績のあるPKSHAの売上も増加すると見込んでいます。 個人的に、コールセンターなどの定型的な業務や、プログラ...

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双日を売却

保有していた1000株すべて5220円で売却 五大商社対比での割安感はまだあり継続保有するか悩みましたが、他銘柄の購入原資とするため売却しました。

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PLTR（パランティア）を購入

成長に期待して新規投資 米国の国防省などにAIプラットフォームを提供していることで知られています。132.7ドルで85株購入しました。 PERは100倍超で割高なのですが、売上や利益は毎年倍増する勢いで伸びています。政府に加えて民間での採用増加などが進めば、大きなリターンを得られ...

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VZ（ベライゾン）を売却

保有していた255株すべて47.1ドルで売却 どちらかと言うと配当金目当てで保有していましたが、昨今のインフレや金利高止まりの影響で、設備投資や借入コストが業績の負担になるのではと思い売却しました。 安定感はある企業なので、債券代わりに保有したい富裕層や高齢層には向いてる気がしま...

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伊藤忠商事を新規購入

1825円で1000株購入 NTTの売却代金や配当金を充てて購入しました。NTTはAI関連事業の成長に期待していましたが、伊藤忠商事は幅広い事業の安定成長に期待しての投資です。 イラン戦争の影響なのか、日経平均が最高値を更新するなかでも少し調整中です。 過去の業績、配当は非常に安...

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NTTを売却

150円で損切り AI関連銘柄のつもりで2月に購入したばかりですが、最近のAIブームに全く乗れていないこともあり、早期撤退しました。 キオクシアが時価総額で日本一になるなど、AI関連銘柄の株価は大きく動いていますが、なかなか予想はできないですね。

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デンソーを新規購入

1850円で1500株購入 製造業は中国企業や韓国企業との厳しい競争にさらされるため、これまであまり投資していませんでした。今後、EVやフィジカルAIが普及していくなかで恩恵がありそうな製造業としてデンソーをピックアップしました。 画像センサーに強いソニーとも迷ったのですが、ソニ...

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三井不動産を買い増し

1550円で500株買い増し 決算開示後に1割ほど下落したところで買い増ししました。借入コスト増加や建築費上昇が懸念され、三井不動産の株価はここ一年ほど軟調で、時価総額でも三菱地所と住友不動産に抜かれ、業界三番手に落ちてしました。 三井不動産はどちらかと言うと回転型ビジネスのウエ...

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JR東日本を売却

保有していた1000株すべて、3752円で売却 優良資産を多く抱えており盤石感のあるJR東日本ですが、株価上昇で相対的に割高になってきた印象があり、売却することにしました。売却代金は別の日本株に充てようと思います。

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ブラックストーン（BX）を買い増し

111ドルで30株買い増し 先日新規購入したBX、30株買い増して保有100株まで増やしました。運用資産規模の推移はこちらで、5年前から2倍に増加しています。流石に成長ペースは低下すると思いますが、今後も伸びていくことを期待しています。

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ブラックストーン（BX）を新規購入

111ドルで70株購入 Saas4銘柄の売却代金を使用し、資産運用会社のブラックストーンを購入しました。ブラックロック（BLK）はパブリック資産（上場株式や債券）の運用が強みですが、ブラックストーン（BX）はプライベート資産（未上場株式や貸付金）による運用が強みとなっています。I...

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ユニオンパシフィック（UNP）を新規購入

239ドルで100株購入 Saas4銘柄（BKNG、CRM、HUBS、ADSK）の売却資金を一部使用し、貨物鉄道のユニオンパシフィックを購入しました。 ユニオンパシフィックは米国西部を中心に貨物輸送網を有しています。新規参入困難な業態で、バークシャー系のBNSF社とシェアを二分し...

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BKNG、CRM、HUBS、ADSKを売却

AI普及リスクを警戒して売却 AIの急速な発展によりソフトウェアビジネスが陳腐化する可能性が高まってきているため、旅行検索プラットフォームのBKNG、顧客データ管理プラットフォームのCRMとHUBS、設計ソフトウェアのADSKを売却しました。 なお、ADSKは建物などの設計業務に...

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Everest Groupを売却、Arch Capitalを購入

Everest Groupを売却 バミューダにある保険会社で、保険会社間で取引する再保険事業が主体です。元々、PERやPBRの割安さに魅力を感じて購入したのですが、今後の事業環境の見通しを踏まえ、保有していた35株すべて売却しました。EPS推移は以下の通りで、やや不安定になってい...

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三菱地所を売却＆NTTを新規購入

不動産株のウエイトを引き下げ ​今回、3300株保有していた三菱地所（8802）のうち4064円で300株を売却し、その資金を原資にNTT（9432）を155円で10,000株だけ新規購入しました。 ​ なぜ「三菱地所」を一部売却したのか？ ​三菱地所はコロナで株価が低迷していた...

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電源開発を売却＆九州電力を新規購入

​電源開発1000株すべて売却、九州電力を2000株購入 電源開発の安定感も魅力でしたが、​原子力発電所が４基稼働中であり燃料コストが低いこと、また、九州エリアの半導体需要（シリコンアイランドの復活）も期待できることに着目し、九州電力へ乗り換えしました。 現状、九州電力のDPSは...

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2026年1月4日の運用資産

運用資産は1億5934万円になりました 株価上昇と円安により1年前の1億1776万円から4158万円だけ増加しました。 ポートフォリオ構成 日本株30.2％、米国株58.5％、中国株0％、投信10.6%、現預金0.7％という構成です。 1年前は 日本株23.8％、米国株65.9％...

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